Tout savoir sur l'assurance à l'usage

Egalement appelée Pay-As-You-Drive, Pay-As-You-Go, assurance au km ou encore assurance à la minute, l'assurance à l'usage (UBI for Usage-Based Insurance) est une offre d'assurance auto connectée qui séduit de plus en plus de conducteurs à la recherche d'économies et de simplicité. Mais d'où vient donc cette nouvelle offre d'assurance ? Est-elle si nouvelle que ça ? Que se cache-t-il vraiment derrière ces multiples appellations ? C'est ce que nous allons décrypter ensemble dans la suite de cet article !

Une offre adaptée aux nouveaux usages de mobilité

L'accélération et le déploiement à l'échelle nationale du télétravail engendrés par la crise du Covid-19 ont bouleversé la mobilité des Français. Selon les statistiques relevées par le Ministère de la Transition Energétique, les Français ont roulé seulement 9 900 kilomètres en moyenne en 2020 alors qu'ils roulaient en moyenne plus de 12 000 km en 2019. Outre le télétravail, d'autres facteurs sont responsables de cette baisse d'utilisation de la voiture. On peut citer parmi les plus importants :

• Le développement grâce aux aides à l'achat des mobilités douces comme le vélo,

• La hausse du prix des carburants,

• La hausse des prix de l'assurance auto.

Face à l'augmentation continue du coût de la mobilité automobile, et l'absence d'alternatives crédibles aux cas d'usage de mobilité en dehors de la région parisienne, les automobilistes sont à l'affût de toutes les solutions pour préserver leurs finances.

L'assurance auto est notamment perçu par les automobilistes comme un poste de dépense lourd, à tel point qu'une partie d'entre eux envisagerait de rouler sans assurance faute de moyens.

Pour éviter la fuite de leurs assurés et aider les Français à regagner du pouvoir d'achat, certains assureurs font le choix de commercialiser des offres d'assurance auto à l'usage.

Une offre juste qui attire les bons conducteurs

Une tarification plus juste et individualisée

L'assurance à l'usage se distingue de l'assurance auto traditionnelle grâce à un système de tarification innovant et personnalisé.

Dans un premier temps, l'assureur détermine un montant fixe de prime qui correspond à une prime minimale qui couvre le véhicule lorsqu’il n’est pas en déplacement. A cette prime s'ajoute une seconde prime mensuelle dont le montant est modulé en fonction du : 

• kilométrage réel parcouru par le véhicule (assurance au km),
• temps passé à conduire derrière le volant (assurance à la minute)

Des cibles nombreuses

Contrairement à une assurance auto traditionnelle, c’est donc l’usage réel du véhicule qui est pris en compte dans le calcul de la prime d'assurance. Ce modèle est particulièrement intéressant pour :

• les conducteurs qui roulent moins de 10 000 km par an,
• les jeunes conducteurs qui souhaitent faire des économies,
• les conducteurs qui alternent entre plusieurs modes de transport pour se déplacer,
• les conducteurs de véhicules de collection,
• les personnes âgées qui conduisent moins. 

Quelle technologie utiliser pour une assurance à l'usage ?

Pour s'assurer du kilométrage parcouru dans le cadre d'une assurance au km, ou du temps de déplacement dans le cadre d'une assurance à la minute, les assureurs peuvent s'appuyer sur plusieurs solutions :

• Une photo du compteur kilométrique : cette solution peu coûteuse et simple à déployer est aujourd'hui utilisée par certains assureurs comme Flitter. Cependant, sa valeur ajoutée est très faible car l'assureur instaure une relation traditionnelle avec son assuré, à savoir un contact une fois par an pour le renouvellement du contrat ou dans le cadre d'un sinistre.

• Les boitiers OBD : les boîtiers sont désuets et engendrent des coûts d'installation et de maintenance conséquents. Leur part de marché ne cesse de diminuer depuis des années. Cette technologie n'est aujourd'hui utilisée que par de rares acteurs comme AcommeAssure.

• Les données issues directement des véhicules connectés : malgré les nombreuses annonces, cette technologie n'est pas viable et ne le sera probablement pas avant longtemps. Pour commencer, seuls les véhicules récents sont en mesure de retourner de l'information. Cela exclut de fait la très grande majorité des véhicules du parc français roulant puisque leur moyenne d'âge est de 10,3 ans, ce qui implique un renouvellement très lent du parc. De plus, les offres des constructeurs ne sont ni assez matures ni économiquement viables pour prospérer dans le business model des assureurs. Si on ajoute à ces éléments le fait qu’il n’existe aucun standard de collecte des données, cette solution n'apparaît pas viable ni à court terme ni à moyen terme.

La seule technologie qui permette d’opérer un programme d’assurance au km ou d'assurance à la minute à grande échelle est la télématique smartphone. Ses avantages sont nombreux :

• C'est une technologie universelle car il suffit simplement d'installer une application mobile pour en bénéficier,

• L'assureur peut installer le SDK télématique DriveQuant directement dans son application ou utiliser une application marque blanche, 

• La télématique smartphone est la seule solution de mesure et de lutte contre la distraction au volant,

• La télématique smartphone offre à l'assureur un outil pour digitaliser et moderniser son expérience client puisqu'elle intègre des services additionnels innovants : 

  • détection automatique d'accident (similaire à celle proposée par Apple),

  • challenges de conduite pour mieux fidéliser les assurés,

  • coaching personnalisé.

• La sélection naturelle positive : les conducteurs qui n'ont pas d'objection à utiliser une application mobile de télématique et à partager leurs données de conduite avec leur assureur présentent le moins de risque. Le portefeuille client pour les offres d'assurance à l'usage est donc sain et présente une rentabilité intéressante,

La télématique smartphone apparaît donc comme la solution idéale pour lancer une assurance au km ou une assurance à la minute.

Un produit engagé en faveur de la transition écologique

Lancer une assurance au km ou d'assurance à la minute ne doit pas être perçu comme une finalité. Les implications sont plus profondes et engendrent une transformation sur le long terme notamment en raison de la forte composante environnementale du produit. En effet, l'assurance au km et l'assurance à la minute favorisent toutes les deux une mobilité automobile raisonnée puisqu'elles encouragent les assurés à privilégier d'autres moyens de transport ou à réduire leur temps de conduite pour réaliser des économies sur leur prime d'assurance. C'est un renversement d'usage que les assureurs doivent intégrer et dont ils peuvent profiter en proposant des assurances mobilité complémentaires comme pour le vélo par exemple. 

Il est également dans leur intérêt de sensibiliser et former leurs assurés à l'écoconduite pour leur proposer des solutions de réduction de leurs émissions de CO2 et se positionner comme acteur de la transition écologique.

Quelles sont les offres à l'usage déjà disponibles sur le marché ?

Altima proposait avant même le Covid une offre d'assurance à l'usage au km et une offre d'assurance à la minute. Poussée aux clients MAIF insatisfaits des conditions de leur renouvellement, les opérateurs leur proposaient alors de bénéficier d'une offre "petit rouleur".

Suite aux transformations engendrées par la période Covid, l'assurance à l'usage s'est également imposée chez MAIF, la maison mère d'Altima. Ainsi, les deux entités se partagent les deux offres : MAIF propose une offre d'assurance au km tandis qu'Altima propose désormais uniquement l'assurance à la minute.

De son côté, DirectAssurance propose une assurance au km (et au comportement) avec son offre YouDrive qui cible les conducteurs "prudents et économes". Les clients bénéficient d'un cash-back mensuel pouvant atteindre jusqu'à 50% du montant de leur prime d'assurance en fonction de leur usage.

Les assureurs traditionnels comme AXA, MMA, Matmut, Groupama, Generali, Macif, Thelem, ou encore Allianz proposent tous une offre d'assurance au km "petit rouleur".

En résumé, l'assurance à l'usage, que ce soit sous la forme d'assurance au km ou d'assurance à la minute, se révèle très attractive pour les assureurs et leurs clients. Côté assureur, c'est l'occasion de lancer une offre :

• digitale,
• engagée en faveur de la transition écologique,
• à la tarification transparente,
• qui permet de proposer des services additionnels pour renforcer la fidélité client et proposer une relation client 2.0.

Côté clients, souscrire à une assurance au km est l'assurance de : 

• faire des économies,
• comprendre la tarification proposée par son assureur et donc augmenter le capital confiance envers ce dernier
• bénéficier d'un accompagnement pour réduire sa consommation de carburant et donc son empreinte environnementale.