[Edition 2025] Le Guide de l'Assurance Connectée

En mars 2023, Tricia Griffith, CEO de Progressive, révèle l'impact des investissements réalisés pour intégrer la donnée de conduite au cœur du business modèle : “Aujourd’hui, l’assurance à l’usage est notre variable de tarification la plus prédictive. Elle permet de proposer une tarification d’une précision et d’une qualité inégalables à nos clients”. La donnée connectée se pose donc en avantage compétitif chez les assureurs qui la collectent et l’exploitent.

Progressive est le parfait exemple de cette réussite. Avec un ratio-combiné supérieur de 20 points à celui du marché sur les deux dernières années, les résultats de son portefeuille automobile sont impressionnants.

Portés par ces résultats, les assureurs qui exploitent les données de conduite élargissent leur usage au-delà de la cible initiale. Ainsi, aussi bien chez Progressive que chez Allstate, le service de détection d’accident est disponible pour tous les assurés du portefeuille auto, et pas uniquement réservé aux assurés connectés.

Pour Matteo Carbone, Directeur de l’IoT Insurance Observatory, cette stratégie de transformation est gagnante. L’exploitation des données de conduite doit être appréhendée comme une capacité stratégique par l’assureur. Cela requiert un alignement des équipes et la transformation des méthodes de travail, et donc une montée en compétence progressive de toute l’organisation. Les compagnies d'assurance qui ont déjà lancé des programmes connectés sont donc en train d’acquérir une expertise des données qui sera difficile à égaler.

En tant que fournisseur de télématique ayant contribué au lancement de plus de 60 programmes connectés dans le monde, notre place au sein de l’écosystème de l’assurance connectée et notre expertise technique sont uniques. Nous avons conçu ce guide à l’attention des décideurs et des opérationnels des assureurs français afin de leur apporter une vision globale du marché de l’assurance connectée, et les inciter à initier ou accélérer l’adoption de la donnée de conduite dans leur organisation.

Qu'est-ce que l'assurance connectée ?

L'assurance connectée est une approche de l’assurance qui repose sur l’exploitation des données issues des technologies numériques et des objets connectés (Internet of Things ou plus communément IoT). C’est un ensemble de produits et de services qui impacte toutes les verticales de l’assurance automobile : la souscription, la tarification, la gestion des sinistres, et la prévention.

Le marché de l'assurance connectée en 2025

La carte ci-dessous montre les disparités du marché de l’assurance connectée par continent : 

• L’Amérique du Nord compte 19 millions de polices d’assurance connectée selon Matteo Carbone qui avance ce chiffre dans le média Insurance Thought Leadership. Cela représente environ 50% des parts de marché au niveau mondial.

• En Europe, le marché est hétérogène. D’après l'étude Insurance Telematics in Europe and North America de Berg Insight, le marché italien comptabilise 10 millions de polices d’assurance connectée, suivi par le marché UK avec 1,3 million de polices connectées, tandis que le marché allemand totalise 1 million de polices connectées.

• En Afrique, l'Afrique du Sud, plus gros marché du continent, compte environ 300 000 polices d’assurance connectée selon Ptolemus.

• En Amérique latine, Ptolemus avance sans donner de chiffres que les deux principaux marchés de l’assurance connectée sont le Mexique et le Brésil.

• En Asie, Ptolemus estime le marché à 2,5 millions de polices d’assurance connectée. La Corée du Sud compte environ 1,5 million de polices connectées, le Japon 700 000. De son côté Remark, une filiale de SCOR, rapporte dans le rapport Global Consumer Survey 2023 que le taux d’adoption de la télématique en Chine et à Singapour serait respectivement de 66% et 59%. Il est néanmoins difficile d’avoir une idée précise du nombre de polices connectées dans ces pays.

Les estimations les plus récentes de Berg Insight font état à minima de 30,4 millions de polices d’assurance connectée aux Etats-Unis et en Europe. Cumulés, les marchés en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud représentent 3,5 millions de polices en se basant sur les estimations de Ptolemus. Le marché mondial de l’assurance connectée se situerait donc dans une fourchette comprise entre 35 et 40 millions de polices. 

Quelles sont les solutions télématiques pour lancer un programme connecté ?

Entre 1998 et 2016, les solutions télématiques sont uniquement matérielles (hardware). Il faut attendre la seconde moitié des années 2010 pour qu'émergent des alternatives logicielles (software).

Les boîtiers connectés

Il existe deux types de boîtiers : les dongles OBD-II et les boîtes noires.

• Les dongles OBD-II se branchent sur la prise OBD du véhicule. Ils collectent des données sur les performances du moteur et la consommation de carburant.

• Les boîtes noires offrent une solution de collecte des données plus avancée, mais nécessitent une installation professionnelle.

Bien qu’ils soient privilégiés dans l’assurance flottes, la part de marché des boîtiers connectés en assurance de biens et personnes tend à diminuer en raison de certaines limites :

• La mise en place et la gestion d’une chaîne d'approvisionnement complexe, et d’une logistique lourde pour acheminer l'appareil connecté jusqu'à l’assuré.

• En tant que solution hardware, le coût des boîtiers télématiques est peu compétitif, générant des coûts prohibitifs pour les programmes connectés à grande échelle.

• Les boîtes noires nécessitent une installation par des professionnels, ajoutant de la friction à l'expérience client.

La télématique smartphone

Cette solution logicielle exploite les capteurs des smartphones (accéléromètre, gyroscope, centrale inertielle, GPS) pour collecter les données de conduite et analyser le comportement du conducteur.

La montée en puissance de la télématique smartphone a été initiée dès le milieu des années 2010 aux Etats-Unis :

Cette solution SaaS (software-as-a-service) présente de nombreux atouts : 

• En tant que solution logicielle, la télématique smartphone est une solution universelle. Tous les assurés, quels que soient la marque ou le modèle de leur voiture et de leur téléphone, peuvent être connectés en téléchargeant une application télématique.

• La croissance du nombre d’assurés connectés permet de rentabiliser le coût de la solution car plus il y a d’utilisateurs, plus le coût par utilisateur diminue.

• C’est la seule solution télématique capable de détecter et de mesurer l’utilisation du téléphone au volant, un facteur critique de la sécurité routière.

• La télématique smartphone permet de recueillir le consentement des conducteurs de manière transparente puisque l’assuré doit accepter les permissions de collecte de données sur son téléphone. Il sait donc quels sont les types de données collectées et consent manuellement à la collecte. De plus, cette solution intègre des paramètres pointus de protection de la vie privée, comme la possibilité de définir les horaires d’activation du service de détection automatique de trajet.

• Les données collectées par les capteurs des smartphones sont suffisamment riches pour permettre à tous les assurés quel que soit l’âge et la marque de leur véhicule de bénéficier de services de mobilité connectée comme la détection d'accident.

Les véhicules connectés

Certains constructeurs comme Tesla, Toyota et Stellantis ont lancé des programmes connectés basés sur les données de leurs véhicules.

Les données issues des véhicules connectés sont riches et permettent d’obtenir avec une précision inégalable des données télématiques clés telles que le kilométrage, la localisation du véhicule, les accélérations franches, les freinages brusques… 

Cependant, l’accès à ces données est complexe pour les assureurs :

• Chaque constructeur utilise un système propriétaire de gestion des données de conduite. En l’absence de cadre commun, les assureurs qui souhaitent exploiter les données des véhicules connectés doivent les acheter auprès des constructeurs automobiles ou auprès d'agrégateurs tiers. Dans les deux cas, les coûts sont conséquents et peuvent compromettre la rentabilité du programme connecté.

• Statista estime la proportion de véhicules connectés en circulation à 400 millions, soit environ 30% de la flotte mondiale. La télématique embarquée n’est donc pas une solution permettant de couvrir l’ensemble du parc automobile.

• Malgré la richesse des données des véhicules connectés, cette solution ne permet pas de détecter la distraction téléphonique, sauf en cas d’installation d’une caméra filmant l’intérieur de l’habitacle.

À terme, même si un cadre commun de collecte et d’échange des données des véhicules connectés est établi, offrant aux assureurs un accès facilité et moins coûteux à ces données, la part minoritaire des véhicules connectés dans la flotte mondiale et le vieillissement du parc qui s’accentue impliquent nécessairement la coexistence de plusieurs solutions télématiques à long terme.

Zoom sur l'assurance à l'usage

Historiquement, le calcul de la prime d'un assuré est basé sur des critères déclaratifs tels que l'âge, le sexe, l’historique de sinsitres, le kilométrage annuel, l'état civil, le lieu de résidence et de stationnement, l'utilisation privée et/ou professionnelle du véhicule, le nombre de conducteurs, et même le score de solvabilité dans certains pays. Toutes ces informations sont utilisées pour identifier le profil de risque d’un conducteur en se basant sur des modèles actuariels.

Le modèle promu par l'assurance à l'usage

Au lieu d’utiliser ces critères traditionnels pour calculer le montant de la prime, l’assurance à l’usage personnalise la prime d’assurance en fonction d’indicateurs liés à l’usage réel du véhicule.

Le kilométrage est l’indicateur de référence car les modèles de risque démontrent que c’est un facteur déterminant du risque routier. Plus le kilométrage est élevé, plus le risque routier est important. 

Certains programmes d’assurance à l’usage exploitent d’autres indicateurs comme le temps de conduite effectif.

Tarification et cibles

Le modèle de tarification des programmes d’assurance à l’usage peut prendre deux formes différentes :

• Une prime annuelle fixe qui détermine le plafond kilométrique autorisé du véhicule. (Exemple : une prime de 250 euros permet de rouler jusqu’à 5 000 km sur l’année, une prime de 300 euros permet de rouler jusqu’à 6 000 km sur l’année etc…).

• Une prime mensuelle variable en fonction du kilométrage parcouru. Dans ce cas, la prime se compose d’un forfait journalier fixe auquel s‘ajoute un taux par kilomètre parcouru. (Exemple: forfait journalier de 0,75 ct euro puis 0,15 ct par kilomètre parcouru).

Les produits d’assurance à l’usage ciblent les petits rouleurs ou les détenteurs d’un second véhicule qui roule peu puisque leur faible kilométrage, et donc leur exposition limitée au risque routier, leur permet de bénéficier d'une réduction de prime.

Le modèle de l'assurance au comportement

L’assurance au comportement, également connue sous l’anglicisme Pay-How-You-Drive, est un programme d'assurance dont la prime varie en fonction du style de conduite adopté. Alors que les programmes à l’usage se basent sur le kilométrage parcouru pour personnaliser la prime d’assurance, les programmes de Pay-How-You-Drive ajoutent au kilométrage une variable liée au comportement de conduite.

Dans le cadre d’un programme d'assurance au comportement, les solutions télématiques collectent les indicateurs suivants :

• Accélérations fortes,
  
  
• Freinages brusques,
  
  
• Adhérence ou prise de virages,
  
  
• Vitesse,
  
  
• Kilométrage,
  
  
• Utilisation du téléphone (seule la télématique smartphone permet de mesurer cet indicateur).

Les données comportementales sont enrichies avec des données contextuelles afin d’avoir une compréhension précise des habitudes de conduite d’un assuré :

• Conduite diurne,
  
  
• Conduite nocturne,
  
  
• Conditions météorologiques,
  
  
• Contexte routier.

Une fois collectées, les données sont traitées par une plateforme d'analyse qui attribue un score de sécurité à chaque trajet réalisé. Les assurés peuvent consulter le score de sécurité via l’application mobile. Plus le score de sécurité est élevé, plus le style de conduite est prudent et plus la prime est basse.

Tarification et cibles

On distingue deux modèles de tarification pour les programmes d’assurance au comportement :

• Essayez avant d'acheter (avec prime fixe): le comportement de conduite des conducteurs est analysé pendant une période allant de deux semaines à un mois. A l’issue de la période d’essai, un tarif personnalisé en fonction du style de conduite est déterminé pour la durée du contrat. La prime d’assurance est ensuite ajustée au renouvellement, en fonction de l'évolution du comportement de conduite.

• Prime personnalisée : la prime d’assurance varie en fonction du comportement de conduite observé sur une période définie contractuellement qui peut être mensuelle, bi-mensuelle, trimestrielle….

Certains assureurs sanctionnent d’un malus les conducteurs qui obtiennent une note de sécurité jugée qu'ils estiment trop basse. Progressive indique sur son site internet qu'environ 2 conducteurs sur 10 sont malusés.

Il n'y a pas de cible spécifique pour les programmes Pay-How-You-Drive. Ils s'adressent à tous les conducteurs.

Services connectés

L’assurance connectée introduit également de nouveaux services de mobilité.

Détection d'accident

Les solutions télématiques de type boîtiers connectés, smartphones et véhicules connectés permettent de détecter les chocs. Lorsque la solution télématique détecte un choc correspondant à un accident, une notification d’alerte contenant les données liées à l'accident de voiture (date, localisation, vitesse avant et après l'impact, force G) est transmise à l’assureur. Avec ces informations, les opérateurs d’assistance peuvent évaluer rapidement la situation et prendre la bonne décision (envoi des secours ou d’un remorqueur) dans un laps de temps très court.

Les données de l’accident permettent également de préremplir une déclaration de sinistre (FNOL) et/ou de confirmer les conditions de survenance du choc. 

Coaching & écoconduite

Dans le cadre d’un programme connecté au comportement, des conseils de conduite personnalisés sont dispensés aux assurés afin de les aider à identifier leurs axes de progression. Par exemple, si un conducteur a un taux élevé de freinages brusques, les messages de coaching seront axés sur la nécessité d’anticiper les freinages et de respecter les distances de sécurité.

Les conseils de conduite intègrent une composante environnementale, en raison de la corrélation entre conduite durable et conduite prudente. Les conducteurs les plus sûrs sur la route sont aussi ceux qui adoptent le comportement de conduite le plus durable. Les conseils de conduite incitent donc les conducteurs à pratiquer l’écoconduite.

Par ailleurs, les programmes d’assurance connectée récompensent les conducteurs qui ont un usage réduit de leur véhicule puisque moins ils conduisent, plus la prime d’assurance est faible. Si la motivation première des assurés n'est pas environnementale mais financière, une des conséquences des programmes d’assurance connectée est la réduction des émissions de CO2 et l’adoption de moyens de transport alternatifs. 

Fonction antivol

L’usage de solutions télématiques comme moyen de lutte contre le vol de véhicule est également de plus en plus généralisé. Certains assureurs font activement la promotion de ce service comme Phil Ost, Head of Personal Lines chez Zurich Insurance : “Si vous disposez d'un boîtier télématique, d'une application ou de données qui vous indiquent où se trouve le véhicule volé, cela vous aide à la localiser. Nous avons eu un assuré qui s'est fait voler sa voiture sur son lieu de travail. Il nous a appelé, nous avons localisé son véhicule, puis la police a pris le relais pour le récupérer. Ce qui est amusant, c'est qu'après analyse complète des données, il se trouve que le trajet entre le moment où la voiture a été volée et le moment où le voleur l'a garée devant son domicile a été noté 10/10. Même les voleurs peuvent avoir une conduite impeccable.” 

Sur certains marchés, comme en Italie (131 679 véhicules volés en 2023 selon Lojack) et en Afrique du Sud (environ 36 000 véhicules volés en 2023 selon les statistiques de la police), la fonctionnalité antivol est un des services télématiques les plus prisés afin de permettre aux forces de l'ordre de retrouver rapidement un véhicule volé, et ainsi limiter les coûts pour l’assureur. Ce service commence également à être déployé dans d’autres pays comme la France avec des applications comme Roole.

La prévention routière

Alors que traditionnellement, les initiatives des assureurs en matière de prévention prennent la forme d’ateliers de sensibilisation ou de campagnes de lutte contre la conduite en état d’ivresse et l’absence du port de la ceinture de sécurité, certains assureurs innovent en lançant des actions de prévention basées sur les données de conduite.

En France, GMF a lancé le programme DrivMeUp'. Il s’agit d’un programme de prévention ouvert à tous les assurés GMF. Les participants téléchargent une application télématique qui analyse leur comportement de conduite et partage des conseils de conduite personnalisés. Régulièrement, des challenges de conduite sont organisés pour inciter les conducteurs à adopter un style de conduite plus sûr et prévenir les comportements dangereux tels que l’usage du téléphone au volant. GMF récompense les conducteurs qui ont le plus progressé.

Au Danemark, l’assureur LB Forsikring a lancé le programme Bilist. L’application Bilist+ analyse le comportement de conduite des assurés de LB Forsikring. Les conducteurs qui font preuve d'un comportement de conduite prudent obtiennent une réduction de leur franchise en cas d'accident.

Les assureurs qui utilisent les données de conduite à des fins de prévention constatent plusieurs bénéfices :

• Les programmes de prévention basés sur la télématique touchent une cible plus large comparé aux ateliers traditionnels qui se limitent aux participants.

• L’investissement financier est maîtrisé car l’embauche de formateurs et de personnel pour animer les ateliers n’est pas nécessaire.

• Les participants affichent un taux de sinistralité inférieur à celui des non-participants.

  • Loïc Kueny, Directeur Marketing de Direct Assurance, explique au média France Innovation : “Ce dispositif [programme connecté YouDrive] est vertueux aussi car l’on constate une baisse significative de la sinistralité (- 20%) entre ceux qui ont ce boîtier – et les autres”. 

  • Tokio Marine partage également des statistiques sur le taux de sinistralité inférieur des participants à son programme télématique : 

• Le taux de satisfaction et le taux de rétention des participants sont supérieurs à ceux des non-participants. Kelly Hernandez, VP Personal Lines Telematics chez NationWide, partage dans Carrier Management : “Chez ceux qui ont participé à un programme télématique, Nationwide constate systématiquement une amélioration statistiquement significative de la satisfaction générale et de la probabilité de recommander Nationwide. Cette amélioration se retrouve également au niveau de la fidélisation clients, qui est généralement supérieure de deux à trois points à celle des clients qui n'ont pas essayé la télématique”. 

• Les participants réduisent de manière significative les comportements à risque au volant. Selon un rapport de AllState, les conducteurs connectés ont un usage téléphonique inférieur de 44% comparé aux autres conducteurs, ils passent 23% moins de temps à haute vitesse sur la route, et leur taux de freinages brusques est inférieur de 11%.

• L’assurance connectée permet aux assureurs de créer de nouveaux points de contact avec les clients, et de générer des échanges non-commerciaux. Ainsi, selon des données partagées par AllState : 

  • 80% des assurés connectés activent les notifications de l’app,

  • Les assurés connectés ont un taux d’engagement avec l’application 3 fois supérieur à celui des non-connectés, générant un taux de satisfaction client également supérieur.

Conclusion

Comme ce guide s’est attaché à le montrer en s’appuyant sur les résultats et les déclarations des assureurs ayant lancé des programmes connectés, la donnée de conduite devient un avantage compétitif lorsqu'elle est correctement exploitée. Surtout, son exploitation bénéficie tout autant à l'assuré qu'à l'assureur. Les programmes connectés sont donc gagnant-gagnant et chaque partie y trouve son compte.

Comment expliquer alors que le déploiement de l'assurance connectée se heurte à des réticences sur plusieurs marchés, dont la France ? Ces réticences sont d’ordre technique (seule la télématique embarquée est pertinente) et d’ordre éthique (la crainte des clients d’être traqués). Pourtant, ces points de blocage ne tiennent pas compte de la réalité.

Comme expliqué précédemment, il faudra plusieurs décennies avant que le parc roulant soit nativement connecté. D'ici là, les assureurs qui exploitent la donnée de conduite et affichent déjà des résultats supérieurs au reste du marché, auront acquis une expertise inégalable. Concernant le refus des clients de partager leurs données de conduite, les études réalisées sur le sujet (ici et là) ainsi que le retour d’expérience des assureurs ayant lancé des programmes connectés d’envergure convergent sans exception : la majorité des assurés sont prêts à partager leurs données de conduite à condition de recevoir en retour des services à valeur ajoutée, comme la détection d’accident ou le coaching de conduite. 

Les assureurs doivent capitaliser sur les retours d’expérience de Progressive, AllState, Discovery, Altima Assurances, YouDrive et LB Forsikring pour ne citer qu’eux, et se lancer. Si vous souhaitez étudier la question, nous serons ravis de vous accompagner.