Le guide ultime de l'assurance auto connectée

En 2024, l'assurance auto connectée s'imposera-t-elle en France ? Alors que l'assurance connectée se développe à grande échelle dans plusieurs marchés européens (Allemagne, UK, Autriche, Italie) et internationaux (Etats-Unis), les bénéfices de cette nouvelle forme d'assurance ne sont pas encore perçus par les assureurs en France. Certains d'entre eux estiment que le marché local n'est pas propice à ce type d'offres. Pourtant, pour reprendre les mots de Mattéo Carbone, Directeur de l'Observatoire de l'Assurance Connectée, "il n'existe pas de marché pas hermétique à la télématique".

Pour y voir plus clair, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que l'assurance connectée ? Quelles sont les caractéristiques d'un programme d'assurance auto connectée ? Quel est son fonctionnement ? Comment connecter les clients ? Quelles sont les technologies disponibles sur le marché pour lancer de l'assurance connectée ? Quels sont les avantages ?

Cet article vous donne les clés pour appréhender les bénéfices pour les assureurs et pour leurs clients de l'assurance connectée, tout savoir sur les spécificités des nouveaux produits de type Pay-As-You-Drive et Pay-How-You-Drive, et sur les nouveaux services connectés comme la détection d'accident ou le coaching de conduite. L'article fait également l'inventaire des différentes technologies disponibles sur le marché et explique pourquoi la télématique smartphone est le meilleur outil télématique pour les assureurs.

Qu’est-ce que l’assurance connectée ?

Définition

L'assurance connectée se définit comme un processus de changement au sein du secteur de l'assurance. Les méthodes traditionnelles sont améliorées et enrichies grâces aux nouvelles technologies. Cette transformation se matérialise par l'intégration de l'Internet of Things (IoT), d'applications mobiles mais surtout par l'intégration et l'exploitation des données dans tous les processus, y compris la souscription, la gestion des sinistres, la fidélisation client et la prévention.

Une variété d'applications

Tous les secteurs de l'assurance sont impactés par l'essor de l'assurance connectée. Dans l'assurance habitation, les IoT comme les détecteurs intelligents de fuites d'eau, les capteurs d'humidité ou encore les détecteurs de mouvement, sont devenus stratégiques pour prévenir et atténuer les risques d'intrusion ou de dégâts des eaux. Dans l'assurance santé, les dispositifs médicaux connectés (wearables) et les apps de suivi de santé ont été largement adoptés par les assureurs et le grand public.

Dans l'assurance automobile, l'assurance connectée a conduit à l'émergence de deux nouvelles offres :

• L'assurance à l'usage (Usage-Based Insurance en anglais), également connue sous le nom d'assurance au kilomètre, d'assurance à la minute ou encore sous les termes Pay-As-You-Drive et Pay-As-You-Go.

• L'assurance au comportement, également connue sous le nom de Pay-How-You-Drive.

Zoom sur l’assurance à l’usage

Historiquement, le calcul de la prime d'assurance auto est basé sur des critères déclaratifs comme l'âge, le sexe, les antécédents de conduite, le kilométrage annuel moyen, la situation familiale, le lieu de résidence et de parking, l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule, le nombre de conducteurs secondaires, etc. Toutes ces informations sont utilisées par les compagnies d'assurance pour évaluer le profil de risque moyen de l'assuré sur la base d'une modélisation actuarielle.

Fonctionnement

L'assurance à l'usage se veut une approche complètement différente du produit d'assurance auto. Le calcul de la prime ne repose pas sur un profil de risque moyen mais sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule (assurance au kilomètre) ou sur le temps de conduite effectif à bord du véhicule (assurance à la minute). 

Ces informations peuvent être collectées de plusieurs manières : 

• Par le conducteur lui-même en prenant une fois par an l'odomètre de son véhicule en photo. C'est la solution choisie par Flitter qui demande à ses assurés de leur envoyer une photo de leur odomètre à la souscription et au renouvellement du contrat.

• Via le téléphone de l'assuré de façon automatique et transparente grâce à une application de télématique mobile. C'est le système choisi par Maif et Altima.

• Par l'intermédiaire d'un boitier connecté.

Tarification

En règle générale, la tarification de la prime d'assurance d'une offre d'assurance à l'usage combine deux éléments :

• une prime mensuelle fixe et prédéfinie,
• une prime additionnelle calculée en fonction du kilométrage mensuel ou annuel mesuré ou de la durée de conduite relevée.

L'assurance à l'usage cible surtout les petits rouleurs, les propriétaires de véhicule de collection, les propriétaires d'une deuxième ou troisième voiture qui en ont un usage limité.

Zoom sur l’assurance au comportement

Le Pay-How-You-Drive, également appelé assurance au comportement, est un produit d'assurance auto qui adapte la prime d'assurance en fonction du comportement de conduite du conducteur. La mesure du comportement de conduite est réalisée par un dispositif situé à l'intérieur du véhicule: application mobile ou boîtier télématique.

Fonctionnement et tarification

Les programmes "Pay-How-You-Drive" mesurent le risque routier de chaque conducteur en fonction de son comportement de conduite. 

• L'assuré télécharge une application mobile ou se rend dans un garage pour installer un boîtier télématique dans son véhicule.

• Lorsque l'assuré conduit, l'application mobile ou le boîtier collecte automatiquement les événements de conduite, y compris les accélérations fortes, les freinages brusques et les limites d'adhérence dans les virages. L'application mobile détecte également la distraction téléphonique au volant.

• Une fois le trajet terminé, un score de sécurité est attribué au conducteur. Ce dernier peut consulter son score dans l'application mobile de l'assureur.

Un score de sécurité élevé indique un style de conduite sain et prudent. Le risque routier est donc plutôt faible. A contrario, un score de sécurité moyen ou faible indique une conduite agressive voire dangereuse. Le risque routier est donc plus élevé.

L'intérêt des programmes d'assurance au comportement est de récompenser les conducteurs qui adoptent un style de conduite prudent en leur faisant bénéficier d'avantages clients ou de réductions sur leur prime d'assurance. Cependant, les programmes "Pay-How-You-Drive" sont également intéressants pour les conducteurs qui ont une conduite trop dynamique. Ces derniers sont encouragés à adopter un style de conduite plus prudent pour réduire leur prime d'assurance.

L'assurance au comportement est également bénéfique pour les compagnies d'assurance puisque la réduction de la fréquence d'occurence des sinistres entraîne une amélioration de leur ratio-combiné. Le Pay-How-You-Drive bénéficie donc a tous les acteurs de la chaîne de valeur. 

@

Télématique smartphone et assurance connectée : le combo gagnant

Plusieurs technologies sont disponibles sur le marché pour lancer un programme d'assurance auto connectée.

Les boîtiers connectés

Les boîtiers connectés ont longtemps dominé le marché. Néanmoins, cette technologie est sur le déclin en raison de certaines limites qui ont des répercussions négatives aussi bien chez l'assureur que sur l'expérience client :

• Le coût (le hardware est cher),

• L'approvisionnement et la logistique (les assureurs doivent sourcer, acheter, stocker et livrer les boîtiers à leurs clients),

• L'installation (les assurés ont obligation de se rendre dans un garage agrée pour faire installer le boîtier en fonction du modèle),

• L'assistance (l'assuré ne reçoit pas le boîtier ou il ne fonctionne pas),

• La transparence des données collectées (respect de la vie privée du conducteur).

Les véhicules connectés

Les véhicules connectés suscitent beaucoup d'attentes dans l'assurance. Cependant, pour l'instant, cette technologie se heurte à des problématiques techniques importantes.

• L'absence de standardisation des données rend improbable le traitement des données de conduite à grande échelle. Comme expliqué dans une étude consacrée aux données des voitures connectées : "Toutes les données sont collectées et stockées par les constructeurs automobiles. Leur accès à des tiers n’est pas encore une évidence et aucun standard n’existe pour permettre une interopérabilité fluide entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Concrètement, cela signifie que chaque constructeur possède un système de gestion des données destiné à optimiser ses services mais ces systèmes n’ont pas vocation à être accessibles à d’autres acteurs".

• Les données issues des voitures connectées sont coûteuses. Les constructeurs auto sont libres de fixer les prix qu'ils souhaitent, sans aucune régulation.

• Les véhicules connectés ne détectent pas la distraction téléphonique, qui est un facteur critique du risque routier.

La télématique smartphone : la seule technologie complète

La télématique smartphone existe depuis une dizaine d'années mais a véritablement pris son essor à partir de 2015. Cette technologie présente de nombreux avantages, qui en fait le choix privilégié des assureurs :

• Scalabilité. C'est une solution technologique universelle. Les assurés doivent simplement télécharger une application mobile pour bénéficier des fonctions d'analyse de leur comportement de conduite.

• Fiabilité. On compte déjà plus de 12 millions de polices de télématique smartphone actives aux États-Unis, et plus de 20 millions dans le monde.

• Normalisation des données. Les données transmises sont normalisées ce qui facilitent leur exploitation à grande échelle par tous les acteurs de l'écosystème assurance.

• Distraction au volant. La télématique smartphone est la seule technologie capable de détecter l'usage du téléphone au volant, facteur critique de la sécurité routière.

• Transparence. Les programmes connectés basés sur la télématique smartphone sont conformes à 100 % au RGPD. Les utilisateurs connaissent avec certitude le type de données que leur smartphone recueille pour analyser leur conduite. Il est possible d'activer des fonctionnalités supplémentaires (plage horaire de fonctionnement de l'analyse de la conduite par exemple) pour protéger la vie privée des utilisateurs.

Au-delà de la mesure et de l'analyse du comportement de conduite, la télématique smartphone permet aussi aux assureurs de proposer de nouveaux services connectés pour fidéliser leur clientèle.

• La détection d'accident. Lorsqu'un conducteur est impliqué dans un accident de la route, l'assureur est alerté dans les 30 secondes. Il peut envoyer les secours ou une dépanneuse en fonction de la gravité du choc détecté.

• Le coaching de conduite. L'application mobile affiche au conducteur des conseils personnalisés basés sur son style de conduite réel afin de l'aider à progresser.

• Des programmes de prévention routière. Les conducteurs peuvent s'affronter dans le cadre de challenges de conduite portant sur des indicateurs critiques de la sinistralité routière (freinages brusques, usage téléphonique...).

Ces services contribuent à offrir une expérience client de qualité et à fidéliser les clients. Par ailleurs, l'assurance auto connectée basée sur le smartphone est génératrice de nouveaux points de contact et contribue à redynamiser les échanges entre les assureurs et leurs clients. Cela se traduit notamment par un meilleur taux de rétention et une plus grande satisfaction clients.

L'assurance auto connectée comme produit d'assurance vert

L'assurance auto connectée permet également de promouvoir une vision plus durable de la mobilité automobile, et de réduire les émissions de CO2.

Prenons le cas de l'assurance à l'usage. Ce produit s'adresse surtout aux petits-rouleurs puisque plus l'usage est important, plus la prime d'assurance est élevée. Par conséquent, tous les assurés qui souscrivent à un programme à l'usage sont incités à réduire leur dépendance à l'automobile afin de faire des économies sur leur prime d'assurance.

Concernant les programmes Pay-How-You-Drive, plus le comportement de conduite est sain, plus l'assuré bénéficie d'avantages client importants. Étant donné la forte corrélation entre conduite prudente et écoconduite, les assurés qui souhaitent améliorer leur score de conduite adopteront une conduite plus écologique.

Au-delà des avantages purement financiers, l'adoption de l'écoconduite est bénéfique pour l'environnement. Selon une étude quantitative réalisée par DriveQuant, une conduite écologique contribue à réduire de 15% les émissions de CO2 pour un même trajet. L'écoconduite est donc un atout stratégique pour les assureurs, compte tenu des exigences de la nouvelle directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Selon cette législation, les assureurs devront produire des rapports sur le développement durable d'ici à la fin de l'année 2025. Cela signifie que les compagnies d'assurance doivent agir dès maintenant pour produire des rapports de durabilité solides et éviter des accusations d'inaction en faveur du climat.

La promotion active de comportements de conduite plus respectueux de l'environnement offre aux assureurs une méthode rapide et efficace pour démontrer leur engagement dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de CO2.

Conclusion

L'assurance connectée dans l'automobile prend donc la forme de deux nouveaux produits d'assurance :  l'assurance à l'usage et l'assurance au comportement. Ces deux offres se démarquent de l'assurance auto traditionnelle en proposant un fonctionnement radicalement différent puisque la prime d'assurance devient modulable en fonction de l'usage réel ou du comportement du conducteur. On assiste donc à une ultra personnalisation de l'assurance grâce à l'assurance connectée. Le calcul de la prime n'est plus basé sur des critères discriminants et un risque estimé mais sur des critères factuels, quantifiables qui permettent d'avoir une mesure précise du risque du véhicule.

Pour favoriser la montée en puissance de l'assurance connectée, la télématique smartphone apparaît être la technologie la plus pertinente. Elle a le mérite d'être fonctionnelle, abordable et surtout universelle. C'est donc une solution aussi bien du présent que d'avenir. La promesse tant attendue mais récurrente d'exploiter les données directement issues des véhicules connectés n'est qu'un horizon (très) lointain qui tend à favoriser l'immobilisme au détriment d'une action immédiate et vertueuse.

Vertueuse car l'assurance connectée, que ce soit sous la forme d'assurance à l'usage ou d'assurance au comportement, est un produit engagé en faveur d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Les conducteurs qui souscrivent à ces offres sont encouragés de par leur système de tarification à réfléchir à leur mobilité et à réduire leurs déplacements en voiture pour faire des économies. Les assurés qui ne peuvent diminuer leur dépendance à l'automobile en raison de leur localisation ou de contraintes qui leur sont propres, peuvent tout de même agir en adoptant l'écocoduite et en réduisant leur consommation de carburant et donc les émissions de CO2 liées à leurs déplacements.

Les assureurs qui décident de lancer une assurance connectée se dotent d'une offre innovante et s'engagent aux cotés de leurs clients à agir en faveur de l'environnement.